Müük > Müügiarvete koostamine > Müügiarvete kohta e-arvete koostamine

E-arveid saab koostada Merit Aktiva laiendatud versioonis.

E-arveid saab koostada kas iga üksiku müügiarve kohta eraldi või paljude arvete kohta kohta korraga koondfailina. Koondfaili moodustamisest lugege juhendi peatükist Pank > E-arvete koondfail.

E-arvete koostamiseks on vajalik kliendi kaardil täita järgmised andmed:

- kliendi kood (lühend kliendi nimest)

- kliendi nimetus

- kliendi aadress

Kliendi kaardi lisainfo aknas:

- kliendi reg.number või isikukood (kliendi kaardil reg.number väli)

- kliendi pangakonto IBAN number (kliendi kaardil arveldusarve numbri väli)

- kliendi panga andmed, kui kliendil on pangas sõlmitud püsimakseteenuse leping (kliendi kaardil väli Panga info müügiarvel) .

- viitenumbri alusnumber (sisestage pangas kasutatav viitenumber, millest jätke viimane number sisestamata. Näiteks, kliendi viitenumber on 152848, viitenumbri alusnumbri väljale sisestage 15284.

Kas kõik vajalikud andmed on täidetud, saate kõige lihtsamini kontrollida, kui avate klientide nimekirja ja järjestate andmed näiteks arveldusarve numbri järgi (klikkige veeru nimetusel). Kerige nimekirjas allapoole, kus näete arveldusarvete numbreid. Kui arveldusarve number on täidetud, siis kontrollige, kas on täidetud ka veerud Reg.nr, Panga nimi, Viitenumbri alusnumber.

E-arve koostamiseks klikkige müügiarve ülemisel ribal printeri nupu kõrval noolele ja valige: Salvesta e-arve XML-failiks.

Fail salvestatakse töölauale, kust saate selle kliendile edasi saata.